Monday, September 20, 2021
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闲聊 KOSSAN(7153)业绩表现

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在大家都在很耐心的等待科技股表现的这期间呢,有不少公司就已经先公布了业绩  其中就包括了今天要闲聊的 KOSSAN FY 2020 Q4 的业绩了.. 那么我们就先聊一下这家公司的业绩吧!

KOSSAN 在这个季度的业绩也是相当的惊人  首先是营业额按年上涨了 126.0% 或 RM 728.7 Million,对比上个季度(FY 2020 Q3)增幅也是高达 26.5% 或 RM 273.7 Million 左右,而净利的增幅就更大了!

论净利而言,KOSSAN 在这个季度按年成长了 789.3% 或 RM 481.5 Million  对比上个季度的话则是上涨了 55.6% 或 RM 193.7 Million,整体而言是非常不错的,那么是否是有盈利放慢的迹象呢?

若是单看百分比的话,很明显的增幅会放缓了 (FY 2020 Q2 的 QoQ 增长为 102.24%,而 FY 2020 Q3 则是 166.10%),但是考虑到因为基数不断的在增加,百分比看起来放缓也是属于合理的,不过实际上对比 FY 2020 Q2 对比 Q3 的实际成长的却是有些慢下来了..

公司在这个季度内也因为盈利暴涨的关系,分别给出了 RM 0.030 的中期股息,以及 RM 0.080 的特别股息, 综合股息为 RM 0.110 一股(除权日 Ex-Date 则是在 03/03/2021),以目前的股价来计算的话,单单这个季度的股息而言高达 2.8% 左右,而 KOSSAN 在过去的习惯是每年会派发两次的股息的..

那盈利增长的话相信不用我说大家都知道主要是销量和 ASP 成长了  在这个季度的手套销量增加了 19.2%,而目前公司丁腈手套对比乳胶手套百分比为 84:16,也就是说大部分所出售的依然是丁腈手套~

至于公司总产量的话呢,KOSSAN 在去年 8 月份的时候 Plant 19 内的 10 条生产线已经开始为公司提供高达 3.0 Billion Pieces / Annum 的手套产能  而接下来在今年 Q1 内公司的 Plant 20 内的 5 条生产线也预计会开始生产,为公司带来额外 1.5 Billion Pieces / Annum 的产能,这将会把 KOSSAN 的总产能提高至 33.5 Billion Pieces / Annum!

好了,说完业绩内的表现了~ 那么其实在四天王里面呢,手套价格上涨幅度最照顾顾客群的应该就是 KOSSAN 了  现在也因为各种因素呢,投行有下调手套股目标价格的表现,其中 H 投行近期就把 KOSSAN 的目标价格从 RM 7.800 下调到 RM 5.120 了..

对于估值这回事 KOSSAN 等手套公司已经跌到单位数了,我们作为投资者的下一个问题就是 – 手套股究竟到什么程度才算跌出价值  以及趋势会回归呢?

欢迎大家提供有素质的见解与讨论 

– 完 –

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